ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และการชำระเงินของอีเวนต์
เมื่อการจองมีรายการเมนูอย่างน้อยหนึ่งรายการ แท็บ Documents จะรับผิดชอบการโต้ตอบทั้งหมดกับลูกค้า
กฎ
ใบเสนอราคามีเวอร์ชัน ใบแจ้งหนี้มีเลขรัน และการชำระเงินถูกบันทึกผูกกับอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่มีอะไรตรงนี้เป็นโน้ตลอยๆ ทุกเอกสารผูกกลับไปที่การจอง
การเสนอราคา
- + Issue new quote สร้างใบเสนอราคาที่มีเวอร์ชัน — v1, v2, v3 — เก็บลูกค้า รายการเมนู ราคา และยอดรวม ณ ตอนนั้นไว้ มีอายุ 30 วันตามค่าเริ่มต้น
- การจองพลิกเป็น Quoted
- เมื่อเขาตอบกลับ: กด Mark sent เมื่อคุณส่งอีเมลไปจริงแล้ว จากนั้น Accept (การจองพลิกเป็น Confirmed) หรือ Reject พร้อมเหตุผล
การออกใบเสนอราคาใหม่จะแทนที่ใบที่ค้างอยู่ ลูกค้าจึงควรมองข้าม PDF ใบเก่า
การออกใบแจ้งหนี้
เอกสารทางภาษีสองแบบ ทั้งคู่มีเลขรันต่อเนื่องไม่ขาดตอน
- Deposit invoice — ยอดที่เก็บล่วงหน้าตอนยืนยัน ค่าเริ่มต้นคือ 30% ของยอดคงเหลือ เปลี่ยนได้ตามต้องการ
- Final invoice — ยอดเต็ม หรือยอดส่วนที่เหลือ แล้วแต่วิธีทำงานของคุณ
ทั้งคู่ยังกดไม่ได้จนกว่าลูกค้าจะมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ที่อยู่ เมือง และประเทศ ในแท็บภาพรวม ข้อมูลเหล่านี้จำเป็นสำหรับใบกำกับภาษีทุกใบ
ใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วจะไหลเข้าแอปบัญชีของคุณอัตโนมัติ ไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม
การบันทึกการชำระเงิน
กด + Record payment บนการ์ด Payments ทุกครั้งที่เงินเข้า
- Deposit — ผูกกับใบแจ้งหนี้มัดจำ
- Balance — ผูกกับใบแจ้งหนี้ใบสุดท้าย หรือผูกตรงถ้าคุณข้ามมัดจำ
- Refund — เงินที่คืนออกไป แยกติดตามต่างหากเพื่อให้ยอดสรุปตรงความจริง
แต่ละรายการมีวิธีชำระ (โอน เงินสด บัตร เช็ค) และเลขอ้างอิงที่จะใส่หรือไม่ก็ได้ ยอดสรุปด้านบนอัปเดตสด: ยอดรวม รับแล้ว คืนไป คงเหลือ พร้อมแถบความคืบหน้า
สิ่งที่ควรรู้
- บันทึกการชำระเงินผิดใช่ไหม กด Void ที่แถวนั้น มันยังเห็นได้เพื่อการตรวจสอบ แต่เลิกนับเข้ายอด
- ยังไม่รองรับอีเวนต์ข้ามประเทศ — ประเทศของลูกค้าต้องตรงกับเขตภาษีของคุณ
- ลูกค้าบุคคลที่ไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีต้องใช้ใบเสร็จที่ไม่ใช่เอกสารภาษี ซึ่งกำลังจะมา
ฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้อง
- การจองอีเวนต์ — การวางแผนงานที่เอกสารเหล่านี้สังกัดอยู่
- แพ็กเกจอีเวนต์ — ข้อเสนอที่กำลังถูกเสนอราคา